S&P 500: 15 investidores bilionários em ações concordam que é inteligente comprar agora

Grandes investidores de “dinheiro inteligente” são famosos por romperem com a multidão de investidores do S&P 500. Então, quando você vir alguns realmente concordando sobre uma ação, vale a pena prestar atenção.

Apenas 15 ações, muitas delas no S&P 500, incluindoEli Lilly(LLY),Metaplataformas(META),Amazon.com(AMZN),Alfabeto(GOOGL) eMicrosoft(MSFT), apareceu pela primeira vez ou cresceu em tamanho nas carteiras de três ou mais dos 47 principais investidores institucionais acompanhados pela Empire Financial Research no segundo trimestre.

Isso torna essas ações altamente incomuns. As mais de 380 posições novas ou ampliadas restantes aparecem apenas em duas ou menos carteiras, de acordo com uma análise do Investor's Business Daily dos dados da Empire, S&P Global Market Intelligence e MarketSmith.

E estamos a falar de um vislumbre das carteiras de alguns dos maiores e mais ricos investidores do mundo. Incluídos no resumo das compras do segundo trimestre da Empire estão empresas gigantes como a de Warren BuffettBerkshire Hathaway(BRKA), George Soros e Carl Icahn.

“Sempre dei uma olhada nesses registros, tanto para ver o que os investidores institucionais como um grupo estão fazendo, quanto para obter ideias sobre ações de alguns dos investidores que mais respeito”, disse Whitney Tilson, da Empire.

É notável quão pouco acordo existe entre os quase 50 fundos institucionais monitorados pelo Empire.

Aproximadamente 310 das mais de 380 ações foram adicionadas por apenas um grande fundo durante o segundo trimestre. E dois investidores concordaram apenas em adicionar 22 ações. Portanto, ver três ou mais desses fundos influentes realmente concordando sobre uma ação a ser adicionada diz muito.

Quais são as ações que obtêm mais concordância? O destaque é a próspera empresa farmacêutica do S&P 500, Eli Lilly.

Sete grandes investidores adicionaram ou lançaram posições na Eli Lilly no segundo trimestre. Isso é mais acordo do que qualquer outra ação do S&P 500 no período recente.

E estamos falando de alguns grandes nomes somando-se à posição, incluindo Adage, Balyasny, Citadel de Kenneth Griffin, Duquesne, Healthcor, Perceptive e até mesmo Point72 de Steven A. Cohen. O que todos esses fundos gostam na Eli Lilly? É difícil dizer, pois todos procuram características diferentes. Mas a Lilly já é líder em tratamentos para diabetes, incluindo uma série de tratamentos com insulina, como o Basaglar. Está também a desbravar um dos maiores flagelos da humanidade: o cancro. Além disso, a empresa está avançando em uma das áreas mais lucrativas, mas ainda inexploradas, das doenças neurológicas, incluindo ansiedade e esquizofrenia. Fazer com que os medicamentos ultrapassem a barreira sangue-cérebro continua a impedir tratamentos promissores.

Mas estes grandes investidores claramente não estão sozinhos ao apostar na Eli Lilly.

As ações da Eli Lilly subiram mais de 15% este ano, tornando-se um destaque em um ano em que o S&P 500 caiu quase tanto. Parece que os investidores estão tentando entrar enquanto o próprio negócio está em uma calmaria. Os analistas acham que o lucro ajustado da Eli Lilly cairá quase 2% em 2022. Mas então, está fora das corridas. Os analistas acreditam que o lucro aumentará quase 17% em 2023 e quase 30% em 2024.

Algumas das ações que esses investidores em baleias estão acumulando, porém, são desastres. A segunda maior aposta com a qual a maioria desses investidores concorda é a gigante de mídia social Meta Platforms, anteriormente conhecida como Facebook.

Seis dos grandes investidores iniciaram ou ampliaram posições existentes na Meta durante o segundo trimestre. E esses incluem Appaloosa de David Tepper, Bridgewater de Ray Dalio, Citadel, DE Shaw de David Shaw, Lone Pine e Viking. É definitivamente uma aposta. As ações perderam metade do seu valor este ano, à medida que a empresa faz uma mudança nauseante do seu lucrativo negócio de redes sociais em direção à área não comprovada do metaverso e da realidade virtual.

Vai ser uma jornada difícil. Os analistas acreditam que o lucro da Meta cairá mais de 28% este ano, para US$ 9,80 por ação em uma base ajustada. Só até 2023, com um pouco de sorte, os analistas acham que o lucro voltará a crescer mais de 13%. Os analistas também estão positivos em relação às ações. Eles estão pedindo que a Meta valha 222,99 por ação em 12 meses. Se eles estiverem certos, isso seria mais de 30% maior do que é agora.